В 1972 году в маленьком городке Люберцы жизнь 12-летнего Юры изменилась навсегда. Услышав однажды чарующий голос Робертино Лоретти, мальчик открыл в себе страсть к пению. Однако общество вокруг него не поддерживало его увлечение, считая, что музыка — не мужское занятие.
Судьбоносная встреча с молодой учительницей Варварой перевернула все представления Юры. Варвара видела в нём талант и искренне верила в его потенциал. Под её чутким руководством Юра стал увереннее в себе и в своём голосе.
Когда хор Грачева объявил прослушивание, у Юры был шанс продемонстрировать всё, чему он научился. Руководитель хора должен был за месяц подготовить новую программу для участия в престижном телефестивале «Песня года».